Beskrivelse: Almost Human: Regissert av Frank Urson. Med Vera Reynolds, Kenneth Thomson, Majel Coleman, Claire McDowell. John Livingston er en rik mors-gutt, som eier en blodig hund som heter Paul. Paul møter Maggie Mutt, og Paul, som er en avstammet hund og litt av en hund, lokker stoler på Maggie til låven for å få sin vilje. Deretter drar han til sitt palatslige hundehus på Livingston-godset. I mellomtiden er Maggie knust og finner også ut at hun er på en "familiemåte", og føder en valp hun heter Hank. Maggie ber Hank finne sitt "menneske", og forlater scenen. Hank drar til parken, møter et "menneske" som heter Mary Kelly, som er en hjemløs unnskyldning og fattigdomskjæreste, og de to adopterer hverandre. Senere i parken kommer Paul ruslende sammen med sitt "menneske", John. Et barn faller i sjøen og Paul og Hank slår seg sammen for å redde henne. Dette fører til at deres "mennesker" slår av en prat, og det mannlige mennesket forelsker seg i det kvinnelige mennesket, og tar henne med hjem for å møte sin aristokratiske mor og uttrykker sitt ønske om å gifte seg med Mary. Johns mor har ingenting av dette og protesterer sterkt, spesielt siden verken Hank eller hans menneske, Mary, har en stamtavle. Men Johns mor vet selvfølgelig ikke at Hank er Pauls uekte valp. Også Johns mor har andre planer for ham, som inkluderer ekteskapet hans med Cecile Adams, som har en stamtavle fra høysamfunnet, men ikke har en hund.